板出年全球液晶电降1均尺平视面货量寸涨3寸

　　颈部阵营的年全年出货在3000-5000万片 。在所有尺寸中占比提升最多。球液中国大陆厂商的晶电降平均尺全年出货量几乎占到了全球市场近70%的份额。CSOT
 、视面中国大陆的板出BOE 、总量达到14M片。货量同比增长9.4%，寸涨寸刷新历史高值 。年全其中BOE将新增4M片的球液40和60英寸两个产品，到第三季度才赶上满载运行 。晶电降平均尺同比增长31.3%，视面全年出货量约920万片，板出但基于盈利考量今年将满产运行 ，货量HKC三大工厂成为全球的寸涨寸绝对三强。在65寸面板市场的年全竞争中，单位 ：%

　　厂商格局：八家面板厂涨跌各半，面板市场已经可以看到一些变化。市场基本面可能很难出现明显复苏，

　　出货面积呈现了与出货量不同方向的趋势线，%

　　展望2024
：承压前行，

　　在本文叙述范围不包含在内的OLED电视面板方面 ，长尾阵营在近两年仍然要面临巨大挑战。日系厂商Sharp（夏普）全年出货量约为1520万片 ，

　　二、

　　65寸全年出货约2600万片，2023年，BOE除了增加40英寸外
，CSOT预计今年将生产1-2K的超大115英寸面板。在从2023年2月起到9月的相当长的时间内 ，在极短的时间内停止下跌，32寸仍为出货量最多的尺寸，LGD出货WOLED面板约420万片，叠加承接部分韩系面板厂让出来的市场份额
，

　　全行业唯一的头部（年出货5000万片以上）厂商是BOE（京东方），并减少32英寸，

　　2023年 全球液晶电视面板厂出货量排名

　　

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），全年出货近1400万片，日韩系面板厂的业务经营常年发生巨额亏损，三家面板厂排名稳定
。全年出货总量是三大区域中唯一实现同比增长的，Innolux（群创）
，而LGD则靠产量减半运行的广州工厂在支撑。2023年
 ，达到36.5%；大陆面板三强的合并市占率达到73.5% ，满产满销”转向“市场导向 、较2022年的46.1英寸增加了3.0英寸
。台系面板厂在2023年可以说是最大的直接受益者。大尺寸电视的面板价格单边上行，但是代工市场则逆势增长了5.5% ，42/43寸出货约4550万片，预计整体增加2M片；CSOT预计增加1M片，

　　基于以上BP变化和终端市场的需求判断 ，同比一增一降 ，最终中国厂商按照“算好的帐” ，因此，1月突然发生的日本能登地震进而影响的偏光片供应障碍，就是话语权确立的体现之一 。

　　2024年 ，2023年大尺寸电视面板价格大幅单边上涨长达7个月，预计增加5M
，2023年，2023年 ，在2023年出货9M的基础上，其中包括CSOT（华星光电）、同比增长29.5%，55寸的竞争中 ，2023年 ，积极求变才有更多机会 ：产品转型缝隙市场
、悉数稳稳地实现了年初定下的不亏损目标 。BOE和CSOT计划加大产量，两个产品的生产将在B10和B17两条产线上；HKC的40英寸产品生产在H1和H5产线上。同比下降10.6%；出货面积达1.62亿平方米 ，日韩系阵营仅由Sharp(夏普)和LGD（乐金显示）组成 ，也最困难、中国大陆液晶电视面板厂的全年出货总量达1.55亿片
，面板价格硬着陆 
，大陆面板厂占据前三，坡州P8产线也将逐步恢复32/55/86/98英寸的LCD面板生产，同比大幅增长21.8%，CSOT和BOE两大厂商的合并占比高达81.5%。

　　除了平均尺寸的里程碑突破之外，面板厂商的运营策略变得愈加成熟。对于尾部阵营厂商来说 ，比2022年上升了3.5个百分点。市场占比为22.2% ，即使看到如Sharp和AUO在面板涨价趋势下都采取了相对更为激进的稼动策略，全年来看
，增长2.3%

　　2023年的第四季度，将减少大陆面板厂的采购比例 。全年出货量2.31亿片，中国面板大厂的经营理念由之前的“生产导向、同比增长1.1%，在终端市场需求并不旺盛的基本面下，弹性控产和大尺寸化仍将是2024年的主基调，频频传出的大陆厂商与其洽谈收购的消息 。

　　新一年伊始 ，迟迟实现不了满产 ，以及在2024年初的快速止跌企稳，处于绝对的卖方市场 。达31.3%；75寸上涨29.5%

　　2023年
，全球八家面板厂出货涨跌各半，HKC下降10.1%；两者市占率分别为20.9%和16.8%
，在洛图科技（RUNTO）早前发布的中国电视市场年报中提到，大陆面板厂CSOT和HKC全年分别出货约4720万片和3800万片，2024年BOE和HKC将明显加大产量。

　　变革后的腰部阵营出现断档 ，全球大尺寸液晶电视面板出货量为2.26亿片，分别提升2.9和0.1个百分点。全年出货约5520万片，产能出清 ，台系面板厂全年均维持着高稼动率，其中43寸BOE一家独大，全球液晶电视面板市场还有三个值得总结的显著特点：

　　一、单位：百万片，同比提升1.6个百分点。

　　在新产品方面 ，同比下滑4.6个百分点。还将新增60英寸，但与之伴随的是，成为中国电视机市场第一大尺寸
。因此只能选择逐步地断臂退出。跌幅小于大盘，市场占比达到了14.0% ，随着TCL品牌115英寸Mini LED新品电视发布，涨幅行业第一，处在相对高位。市占率达到6.7%，CSOT市占率最高，涨幅排第二，共同搭建了电视面板可能的供应紧张风险。较2022年提升了2.8个百分点
，未来一到两年仍然是尾部企业生存欲望最强烈，各大面板厂对于产量的增加规划略偏保守 
。加上P8产线逐步恢复LCD面板生产
，液晶电视面板的价格积累了不少涨幅 ，

　　2023年 全球液晶电视面板市场尺寸结构及变化

　　

　　数据来源：洛图科技（RUNTO） 
，

　　在中国大陆面板厂紧逼的巨大压力之下，日韩系Sharp（夏普）和大陆系CSOT（华星光电）。全球电视的委外加工比例为52.6% ，而电视整机市场的基本面未发生利好反转，

　　同时，洛图科技（RUNTO）认为 ，同比降幅高达58.8%。面板市场由此开始，　　根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告 ，同比增长9.2%；韩系厂商LGD受到关厂和产能减半影响
，品牌商更倾向于通过外发代工和积极出货来转嫁成本风险，预测2024年全球液晶电视面板市场的出货量将达2.31亿片 ，整机企业内生的拉货动力难以维系 ，

　　全球液晶电视面板行业的话语权已经彻底地转移到了中国大陆厂商。同比下降8.2%  ，增幅3.5%。从2024年BP来看 ，在海内外电视终端需求依旧不旺的环境下，全年出货约1260万片 ，占比34.6%，

　　台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）在2023年的合并市占率为20.5%，同比增长2.3%。是市场供应调控的推动者

　　2023年，全球液晶电视面板的平均尺寸在2023年9月首次突破50英寸
，台系面板厂Innolux（群创）全年出货约3160万片
，其它面板厂则各有一定的波动。同比下降9.0%；台系厂商AUO（友达）出货约1460万片
，变数最大的时间周期。CSOT增长3.3%
，全年平均尺寸上升到49.1英寸，要不则是主动退出或接受并购 。

　　42/43寸和55寸分别以20.2%和16.1%的份额排名第二和第三 。

　　三、部分产线几乎持续满产运行，40英寸的产品2023年主要集中在群创，BOE的占比仍然是第一，逐渐由卖方市场回归到了常态。液晶电视面板业值得关注的供需变化主要在供应端 
，缩减小尺寸 ，增加大尺寸的生产计划是面板厂的共识。以销定产”。腰部集体转为新长尾

　　统计范围内，而HKC将保持和2023年的物量基本一致 。而Sharp在2023年中市场大好的局面中
，这主要是由于大尺寸化的向上拉动造成的。尽管2024年LGD广州工厂将恢复满产运行 ，回顾2023年，SDC出货QD-OLED面板100万片左右。2023年，合并占比达到78.7%。十家大尺寸LCD面板厂只剩八家 。其中同比增长的有 ：台系Innolux（群创）和AUO（友达），较2022年提升2.1个百分点 ，韩国电视品牌采购策略调整，单位
：百万片

　　尺寸格局 ：75+寸涨幅第一，较2022年提升1.8个百分点 ，且月度趋势与电视面板价格的走势高度一致。较2022年提升4.3个百分点 。全球电视终端市场依旧低迷，HKC在去年下半年已经开始量产
，但是同比下降高达36.2% ，超越占比19.6%的55英寸，涨幅第一。腰部厂商集体转为新的长尾阵营（年出货1500万片左右） 。达到5000万片，同比微幅增长0.7%。购料不足 ，

　　2023年 全球液晶电视面板市场区域结构及变化

　　

　　数据来源 ：洛图科技（RUNTO），在明确的盈利目标下 ，同比提升1.8个百分点；只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT（彩虹光电）出货量约1470万片 ，

　　接下来，市场份额32.2% 。65寸电视机的销量占比达到21.7%，合并市占率仅有10.8%，市场占比达11.5%，

　　该阵营的全年出货总量较2022年同比大幅下滑37.3%，

　　区域格局：中国大陆厂商市占近七成，却因资金周转困难，全年
，主要集中在55英寸；LGD的广州工厂虽然估价待售，力求经营的改善。或窄众客户和新型场景，同比下降11.6%，75寸以上出货约540万片，市场份额为24.4%，

　　75寸出货约1300万片 
，在SDC(三星显示)的液晶电视面板业务关闭之后 ，同比下降6.1%，并酝酿反弹。但是，但月均不到10K ，和即将在2月进行的大厂半月岁修（2月4-18日左右） ，

面板价格行情直接影响了电视委外代工市场的表现。较2022年大幅下降8.9个百分点 。最终改变了电视品牌企业的代工策略和订单节奏  。2023年的这一波面板价格上涨是“一盘明棋” ，HKC（惠科） 、占比达到68.7%，同比下降0.3个百分点 。